亏损4110万美元的亿邦国际 会成为矿机第二股吗?

两次港股上市失败后,比特币矿机生产商亿邦国际控股有限公司(Ebang International,下称“亿邦国际”)投身美股。日前,亿邦国际向美国证监会(SEC)递交IPO招股书。根据招股书,亿邦国际股票代码为“EBON”,计划最多募资1亿美元,尚未确定挂牌地点。

亿邦国际在招股书中指出,本次发行的净收益将主要用于开发和引进新的采矿机、开展企业品牌和营销活动以及拓展海外业务和新业务等。

据了解,亿邦国际董事长兼CEO胡东于2010年1月创立浙江亿邦通信技术有限公司(下称“亿邦通信”),从事通讯网络接入设备及相关设备的开发和销售,后于2014年初开始开发区块链计算设备,成为专用集成电路(ASIC)芯片设计公司和比特币矿机制造商,主要“矿机”销售品牌为“翼比特”。

2015年8月,亿邦通信登陆新三板,后于2018年3月摘牌。同年5月17日,亿邦国际在开曼群岛注册成立,并完成业务重组。目前,亿邦国际主要通过亿邦通信、浙江亿邦信息技术有限公司、云南亿邦信息技术有限公司等15家子公司开展业务。

2019年亏损4110万美元

股权信息方面,招股书显示,当前,亿邦国际的董事局主席、CEO为胡东,董事、副总裁为彭春娟、王素峰。胡东持股为41.82%,钱树波和胡君的附属公司持股比例为8.73%。

亿邦国际主要通过区块链产品业务产生收入,其中包括采矿机和相关模块及配件的销售以及提供采矿机托管服务。

2018年、2019年两年间,亿邦国际营业收入分别为3.19亿美元和1.09亿美元,净亏损金额分别为1180万美元和4110万美元。

同时,2019年,亿邦国际毛收益由盈转亏,亏损金额为3060万美元,而2018年毛利为2440万美元。柒财经旗下互联网金融新闻中心注意到,亿邦国际并未在财报中披露2017年的财报数据。而根据此前亿邦国际在港股提交的招股书,2017年亿邦国际净利为3.85亿元。

亿邦国际在招股书中指出,公司收入下降主要由于比特币采矿机的销量以及平均售价大幅降低。而收入的下降部分与公司采矿机托管服务产生的管理和维护服务费用增加所抵消。

数据显示,2018年、2019年亿邦国际矿机销售总量分别为41.6万台及29万台。每台矿机销售均价从2018年的737美元降至2019年的304美元。另(2018年、2019年)亿邦国际比特币矿机和相关配件的销售额分别占总收入的96.3%和82.4%。

亿邦国际方面表示,收入主要包括比特币采矿机的销售收益,通常由比特币采矿机的需求和价格决定。比特币采矿活动的经济回报增加通常会刺激用户对于比特币采矿机的需求和平均售价,反之亦然。

亿邦国际在招股书中强调,比特币价格的波动影响公司的经营业绩和财务状况。从历史上看,2017年末比特币价格的强劲上涨推动了2018年上半年比特币采矿机的需求和平均售价的显著增长,而2018年比特币价格的突然下跌导致在2018年末和2019年第一季度比特币采矿机的需求和平均售价下降。

从2019年第二季度开始,比特币的平均价格有所回升。但是近期新型肺炎引起的市场恐慌,导致2020年3月比特币价格大幅下跌。亿邦国际预计,公司业务和运营结果可能会在短期内受到全球市场恐慌的重大不利影响。

计划扩展加密货币行业新业务

经营支出方面,招股书披露,亿邦国际总经营开支由2018年的5550万美元减少63.8%至2019年的2010万美元,主要由于公司研发费用以及销售和标识费用的减少。

具体而言,亿邦国际的销售开支由2018年的409.6万美元减少70.4%至2019年的121.3万美元主要由于销售及市场推广费用大幅减少,以促进公司在中国以外市场的销售;一般及行政开支由2018年的5140万美元减少63.3%至2019年的1890万美元,主要是公司研发费用从2018年的4350万美元大幅减少至2019年的1340万美元。

而研发费用的降低,亿邦国际设计新IC芯片的大部分费用发生在2018年,2019年的研发活动集中在升级现有IC芯片上,而升级成本通常低于设计新IC芯片的成本。

据亿邦国际招股书,2018年和2019年,中国是其主要销售市场,剩余的一部分销售输入来自对其他国家和地区的客户的销售,其中包括对香港,美国,中亚和东南亚的出口。2018年、2019年,亿邦国际来自中国的销售额为2.92亿美元和9537.3万美元,占比91.4%和87.5%。

除了开拓新的海外市场外,亿邦国际还计划拓展并丰富产品范围。亿邦国际称,未来打算将业务拓展到区块链技术与加密货币行业价值链的上下游市场,计划投资于其他区块链应用的研发,并扩展区块链和加密货币行业的新商机。

亿邦国际称,公司正在研究并计划推出用于非加密货币区块链应用程序的替代产品和解决方案,例如医疗记录保存和财务管理。亿邦国际还计划扩展采矿机托管服务,并建立一个采矿场,向矿工提供集中服务。

在比特币市场下行情况下,亿邦国际期望通过使用自身矿机库存进行专有的比特币开采。亿邦国际在招股说明书中表示,新业务对其未来的业务增长和前景至关重要。亿邦国际在风险因素中指出,新业务可能有高昂的成本,较长的启动期,并且如果此类新业务出现不利情况,则可能会对其经营业绩和前景产生重大不利影响。

或将成“矿机第二股”

互联网金融新闻中心了解到,这也是亿邦国际第三次尝试上市。

在本次递交招股书前,亿邦国际于2018年6月、12月先后2次向港交所递交招股书,最终均以失败告终。2019年6月,亿邦国际招股书第二次失效时,便有消息传称其将选择美股上市。

而亿邦国际被称作“国内第三大矿机生产商”,另外两家便是比特大陆(Bitmain)和嘉楠科技(Cannan Creative)。其中,嘉楠科技同样几经辗转,于2019年11月在美国纳斯达克挂牌上市,成为了国内第一家上市的比特币矿机厂商。

港交所主席李小加曾公开回应称,矿机厂商不符合港交所“上市适应性”的核心原则。除了监管因素外,亿邦国际还在此期间卷入与网贷平台“银豆网”的纠纷中。

据银豆网出借人所述,2017年12月—2018年2月期间,银豆网实际控制人李永刚之妻崔宏伟共计向亿邦国际转入5.249亿元。而在2018年3月至4月期间,亿邦国际又向崔宏伟转出合计3.8亿元。剩余1.449亿元资金去向不明,亿邦国际遭出借人追债,但亿邦国际官方至今尚未明确澄清。

不仅如此,亿邦国际与A股上市公司众应互联的买卖合同纠纷也由来已久,双方就10万台矿机的交付问题各执一词,尚未妥善解决。而亿邦国际在招股书中“法律程序”一项中也披露了相关纠纷事项,并表示目前案件仍在进一步审理中。

若本次IPO进程顺利,亿邦国际有望成为国内“矿机第二股”。值得一提的是,行业第一的比特大陆也在港交所招股书失效后被传已于2019年10月向美国证券交易委员会(SEC)秘密提交招股书,另一方面,嘉楠科技在上市当日惨遭“破发”,市值大幅缩水,2019年亏损超10亿元。

文 / 立夏

原文标题:亿邦国际转战美股:去年亏损4110万美元 曾卷入“银豆网”案去年

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