决战预言机,HALO能否超越LINK?

预言机:DeFi领域的“新基建”

当下,DeFi各细分领域项目的暴涨,资金蜂拥而来。根据Defipulse的最新数据显示,DeFi项目中锁定的总价值已超过60亿美元,且每天仍在高速增长。所谓DeFi,本质上只是构建在区块链上的传统金融工具,通过创建和发行数字资产的开源协议或模块化框架,赋予其在公链上运行的显著优势,如:金融的抗审查性和金融服务的降本增效。

目前,很多DeFi平台在提供分布式金融服务时,其智能合约在很大程度上需要依赖预言机项目提供的市场数据。这是因为区块链的智能合约存在一个固有问题,即:它调用合约时只能访问链上可用的数据,这使得区块链和现实世界的信息库被隔绝成了两个世界。比如,当智能合约需要调用XRP/BTC的交易对价格时,它如何得知其价格信息?该信息不存在于以太坊,智能合约也无法直接从中心化的交易所调用其API数据。

这时预言机就起到了桥梁的作用。依靠预言机可以与现实世界或链下数据进行交互,它可以承担起为智能合约馈送各种数据源的关键角色,这些数据包括:股票/加密货币交易价格、彩票及赛事数据等各式各样的数据信息。可以说,预言机项目是DeFi基础设施不可或缺的一部分。

如何平衡“去中心化”与“安全性”

在目前的DeFi生态中,存在区块链网络拥挤、恶意攻击、非正常的市场波动以及其他可能导致预言机给出的数据偏离真实市场的诸多因素。这些种种问题,可能导致用户利用错误的信息在DeFi生态中进行交易,交易成本大幅增加。

很多中心化的第三方预言机,其集中式的结构会破坏构建DeFi产品的初衷。一旦等同于“先知”的预言机试图作恶,那么该中心化预言机可以对整个系统进行操纵,并获取有利于自身的经济利益,同时,中心化的预言机容易发生单点故障,一旦常出现漏洞,对黑客攻击的抵抗是孱弱的。因此,选择采用去中心化的方式获取链下数据以在链上的使用,对于确保DeFi生态的安全性至关重要。

目前,典型的去中心化预言机项目包括:Chainlink、BAND、HALO、NEST、DOSNetwork以及Tellor等。其中,Chainlink与HALO均采用了运营商节点的方式来为智能合约提供数据,能够通过平衡数据的“安全性”与“去中心化性”来达成目的。

以HALO为例,它在链下数据的采集上,采用了报价与验证双节点运营模式。任何用户均可以在抵押少量HALO后成为报价节点。每次报价时,验证节点组将选择报价数据处在一个标准差内的报价节点,并进行签名,被选中的报价节点一共可获得当前区块奖励总额的90%。报价的低门槛可以吸引更多矿工参与进来,通过开展流动性挖矿,来初步实现数据的去中心化。

与此同时,25个常设的机构验证节点和由抵押500万HALO的大户组成的普通验证节点,可以对报价节点提交的数据进行验证签名,验证节点也可以选择主动搜寻可能存在异常值的报价节点,通过对作恶的报价节点发起反向攻击,来获得本该属于报价节点的报价收益。为防止验证节点作弊,每次参与验证的一组5个节点,为HALO网络通过随机信标技术选取。

当争议事项发生时,报价节点、普通验证节点和机构验证节点被赋予了不同的投票权重,其中社区筛选出的25个机构验证节点在争议投票环节占据有50%权重,可以为整个HALO网络构建终极安全屏障。独特的节点设计机制,使得HALO能够从诸多预言机项目中脱颖而出,在输出端为数据的安全性做出保证。

预言机的估值之锚

今年以来,几乎所有预言机项目已有十倍甚至百余倍涨幅。作为预言机领域的龙头项目,Chainlink的流通市值已经突破50亿美金,大有后来者居上,超过老牌区块链项目Ripple的趋势。剩下的预言机项目,除BAND估值超过2亿美金外,其它项目市值都在千万美元左右。一般来说,项目在上线火币、币安和Coinbase等大型交易所之前,受到流动性的限制,价格可能会被低估。目前来看,诸如HALO之类的小币种有上大所的潜力,其流通市值尚处在估值低位。

决战预言机,HALO能否超越LINK?

预言机项目的历史走势

尽管预言机属于区块链中的“刚需”项目,但是Chainlink的基本面能否支撑其进一步走向高位?这要打一个问号。通常,公链项目中的任一DApp市值,不可能超过其所部署的公链市值。因此,以太坊的市值决定了以太坊生态体系中诞生的预言机项目的市值上限。

此外,智能合约对链下数据的需求是丰富的,单一预言机存在机制和社区管理上的局限性,就意味着在预言机巨头已经诞生的情况下,其留给HALO等新兴预言机项目的生存空间仍然是无限大的。大多数区块链项目,最终会倾向于选取多个而非单个预言机作为链下数据来源,而链上地址的活跃度,也决定了预言机项目估值的下限。

可以想见,在DeFi领域活跃度日益增加的情况下,预言机板块的Chainlink、BAND以及HALO等“刚需”项目,将会持续迎来前所未有大爆发,并最终成为DeFi领域中的“水电煤”。

本文转载自,不具备任何投资参考,本文观点不代表真牛24财经立场。

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