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如何正确投资配置区块链资产?

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道说区块链 发表于 2019-5-3 13:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
之前有相当多的文章写的都是关于区块链项目的投资。在这些投资文章中,着力最多的是一些已经成熟的币种。但实际上,这只是我整体投资策略和布局的一部分。


对整个区块链领域的投资我有一套自己的思路。今天就和大家分享这套思路。

1. 目前投资什么区块链项目才有价值?

首先,区块链真正有价值的项目在开源公链,开源协议,开源应用等一切开源并且发行了代币的项目。只有这些项目才会产生未来的独角兽,而所谓的联盟链,私有链等传统机构或互联网巨头参与的利用区块链技术搭建的平台意义不大,更与普通投资者无关。

区块链技术未来将对我们的生活产生颠覆性影响,但目前看来由于区块链的发展尚处于极早期,因此区块链技术未来将如何影响我们,如何与我们的实体生活相结合目前尚不明确。

这就好比有人要我们在上世纪90年代初互联网刚刚露出苗头时能预言淘宝网,微信,美团等移动互联网时代的巨头,那纯属无稽之谈一样。我们目前对未来区块链在实体生活中产生的颠覆性应用场景也很难作出比较有把握哪怕是逻辑上可能成立的猜测。

因此我认为目前比较有把握并且值得研究投资的领域集中在区块链生态内的各种场景而非区块链与实体经济及生活相结合的领域。

2. 区块链生态的分类
我将区块链生态内的场景分为三类:1.行业已经成熟的领域2.刚需但尚未成熟的领域3.未知是否刚需但值得大胆探索的领域。

1)成熟的领域:这类领域是区块链的刚需领域,并且在这类领域中已经出现垄断者和寡头,现有的追随者以及后来者几乎不大可能再有机会赶超寡头。随着情势的发展,寡头会逐渐垄断所有市场,其它竞争者会逐渐消失。

这类领域有数字货币(比特币等),智能合约(以太坊,EOS等),中心化交易所(BNB,HT,OKB)等。

2)刚需但尚未成熟的领域:这类领域也是区块链的刚需领域,虽然是刚需但尚未出现寡头,因此在未来的一段时间内,该领域将呈现多头并进的竞争局面。这种局面会发展到若干寡头出现,导致这个领域渐渐演变成第一类领域。

目前这类领域有数字货币钱包,去中心化交易所等。

3)未知是否刚需但值得大胆探索的领域:这类领域是目前已经出现了项目产品,但尚不知道这类产品是否有应用场景,或者应用场景目前争议很大。这个领域一旦其应用场景得到确认,将会演变成第二类领域。

对这类领域,我们回首互联网的发展会看到很有意思的现象。

最早,当雅虎开发出分类引擎时,对这样一个突然问世的产品,大家并不知道这种新生事物到底有何用处,就这样它在争议及褒贬不一的氛围中成长,壮大成为第一代互联网的标杆。

这就是互联网早期的典型项目。它们的特征都是,产品出来了,但大家都不知道未来有没有用,也都无法在那个年代想象它们未来会给我们生活带来如此颠覆性的影响。

3. 三类领域的投资金额分配

第一类领域是已经成熟,并且出现寡头的领域。这个领域的寡头已经经过若干牛熊市的考验,牢牢占据了该领域的主流,因此这个领域未来的变化和发展空间相对不大。
对这个领域,投入50%左右的资金,并且只在每个领域中投资排名前二或前三的币种。对这个领域,不用花费太多时间去做投研,只会关注该项目是否有重大危机及项目发展的事件发生。

第二类是刚需,但还处于竞争阶段的领域,未来的变化和发展会较大。总体而言这个领域整体的系统风险可控,但投资品种风险较高,潜力也较大。对这个领域,我会密切留意该领域的发展以及业内已经存在的若干潜在竞争者和后来者。

第三类领域属于打破我们传统认知的领域,这类领域中出现的应用场景是否是真实的应用场景都还未知,因此系统性风险极大,但回报也极其客观,是极有可能出现独角兽同时也可能归零的领域。

对这个第二和第三个领域,我们要关注业内最新的项目和资讯。这是将花费最多时间的领域,投入30%的资金到未来可能成为该领域寡头的项目,并跟踪它们的发展。
还保留20%的现金流,遇到特殊的投资机会就能派上用场,保留一定的现金也会让自己处于良好的投资心态。当然,这20%的现金是你投资额的20%,而非你全部资产的20%。
关于如何投资区块链项目,如何配置及比例,近期会推出相关的课程和社群,现在在准备阶段,大家留意。

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